生成式AI爆发三年半，应用层进入残酷筛选期：谁能熬过风暴成赢家？

生成式AI市场进入分歧点生成式AI爆发三年半后市场进入新的分歧点乐观与怀疑并存。“AI信仰与泡沫”系列将从多视角寻找关键变量。一批AI应用退场应用层进入商业筛选期2026上半年一批曾受资本热捧的AI应用陆续退场包括OpenAI、Google等巨头也在收缩产品线。3月OpenAI宣布停用上线仅半年的Sora视频生成器因其下载量下滑且算力消耗大同月AI模型评测平台Yupp.ai宣布关停虽有130万用户但未找到强产品市场契合度站点保留到4月15日供用户导出数据。6月Google Pixel Studio核心图像生成功能关闭用户被导向Gemini和Nano Banana5月4日浏览器Agent实验项目Project Mariner关闭能力并入更大产品体系。AI应用层正进入更残酷的商业筛选期。应用层出清暴露的问题这类出清多发生在“建立在单点模型能力之上”的应用层产品暴露出底层模型升级时应用层是否形成足够独立价值的问题。Google Cloud全球创业公司业务负责人Darren Mowry表示依赖后端模型的创业公司近乎白牌化Gemini或GPT - 5行业已缺乏耐心。所谓“白牌化”即换界面和品牌包装他人模型能力。应用层公司价值重估很多应用层公司并非一开始无价值其价值建立在模型、用户、场景不成熟阶段。模型能力下沉到用户入口后价值被重估。如Jasper AI曾是AI写作明星后因ChatGPT普及经历裁员、估值回调等Chegg受AI工具冲击2026年一季度收入下降48%随后裁员并转向AI和职业技能业务其CEO承认学生对ChatGPT兴趣影响新用户增长。应用层价值空间被压缩过去模型与用户需求间有鸿沟应用层价值在于“翻译”并收费但如今空间被压缩。上游模型厂商下场做应用下游企业客户成熟可选供应商增多应用层从“技术红利放大器”变为“价值证明重灾区”。市场仍在爆发活下来的产品形态不过市场仍在爆发。2025年生成式AI应用下载量翻倍至38亿次应用内购买收入近三倍增长超50亿美元预计2026年收入有望突破100亿美元。倒下的是“站错位置”的产品真正活下来的AI应用层产品形态有三类第一类成为默认入口的超级应用。如ChatGPT、Gemini、Claude等争夺AI入口用户将其当新工作台且ChatGPT和Claude建设connector和app生态增加用户切换成本。第二类占据高频或垂直场景的应用。如CapCut用户因视频剪辑功能而来AI让操作更便捷Notion AI进入企业知识库等流程付费渗透率提升。第三类从工具走向“替用户做事”的Agent。如Lovable、Cursor等在开发场景帮助用户完成工作Manus、Genspark等横向Agent端到端完成工作流。AI应用层未收缩门槛变高这些产品活下来的逻辑是将AI接入用户离不开的入口、场景和任务。所以不能简单认为AI应用层在收缩退场的是单点功能轻应用扩张的是嵌入高频场景等的产品AI已融入不同产品形态。Agent时代应用层门槛抬高接下来的Agent时代应用层门槛将进一步抬高真正有价值的产品需进入流程、连接系统等形成业务闭环。在开发者场景OpenAI Codex、Claude Code等已将AI从“代码补全”推向“软件开发代理”这种能力难被通用聊天框替代产品与用户工作绑定更深。这场筛选还会继续答案交给时间。