Burjeel Holdings是一家在阿布扎比证券交易所上市的海湾合作委员会GCC地区领先的超专科医疗保健集团该公司在其新设立的15亿美元高级无担保伊斯兰债券Sukuk计划下确定了其首笔5亿美元的5年期高级无担保伊斯兰债券的发行价格此债券根据《S条例》发行2031年到期。此次发行吸引了众多优质国际及区域投资者的强烈需求认购订单总额最高达16亿美元超额认购倍数达3.2倍。得益于强劲的认购需求Burjeel得以将定价从最初设想的7%中段区间上调最终将此伊斯兰债券的利润率定为7.000%收益率为7.125%这是自2020年以来海湾合作委员会GCC地区私营非投资级企业发行人所创下的最低5年期收益率。国际投资者占最终配售额的61%其中英国投资者34%和美国离岸投资者24%居前海湾合作委员会GCC投资者也以39%的占比积极参与这凸显了全球投资者对Burjeel及阿联酋资本市场的信心。该交易获得标普全球评级SP Global RatingsBB评级和穆迪评级Moodys RatingsBa2评级这是自2018年以来中东和北非MENA地区医疗保健服务提供商首次发行伊斯兰债券也是近期该地区局势变化以来阿联酋企业首次发行此类债券。净募集资金将按照招股说明书的规定使用包括对现有债务进行再融资支持本集团的战略重点以及增强Burjeel的财务灵活性和优化其长期资本结构。董事长兼首席执行官Shamsheer Vayalil博士表示“我们首期伊斯兰债券的强劲需求体现了投资者对Burjeel战略、信用基本面以及实现可持续增长能力的认可。凭借强大的国际参与度此次交易拓宽了我们进入全球资本市场的渠道并提供了更大的财务灵活性以推进我们的战略重点包括对先进临床护理、研究、医学教育以及基于人工智能的医疗保健创新的投资助力我们推动下一代医疗保健的发展。”该伊斯兰债券已获准在伦敦证券交易所国际证券市场上市交易但须满足惯常的交割条件。Citi、Emirates NBD Capital和FAB担任联合全球协调人。Emirates NBD Capital和FAB还担任伊斯兰债券结构设计代理。ADCB、ADIB、Dubai Islamic Bank、RAKBANK和Sharjah Islamic Bank担任联合牵头经办人和簿记管理人。关于Burjeel HoldingsBurjeel Holdings成立于2007年是阿联酋和阿曼领先的超专科医疗服务提供商并在沙特阿拉伯运营不断发展的专科医疗业务。*Source: AETOSWireBurjeel Holdings的首期伊斯兰债券定价为7.000%利润率收益率为7.125%图片来源AETOSWire
Burjeel Holdings为自2018年以来MENA首只医疗保健伊斯兰债券定价，超额认购3.2倍
发布时间：2026/6/30 7:06:02
Burjeel Holdings是一家在阿布扎比证券交易所上市的海湾合作委员会GCC地区领先的超专科医疗保健集团该公司在其新设立的15亿美元高级无担保伊斯兰债券Sukuk计划下确定了其首笔5亿美元的5年期高级无担保伊斯兰债券的发行价格此债券根据《S条例》发行2031年到期。此次发行吸引了众多优质国际及区域投资者的强烈需求认购订单总额最高达16亿美元超额认购倍数达3.2倍。得益于强劲的认购需求Burjeel得以将定价从最初设想的7%中段区间上调最终将此伊斯兰债券的利润率定为7.000%收益率为7.125%这是自2020年以来海湾合作委员会GCC地区私营非投资级企业发行人所创下的最低5年期收益率。国际投资者占最终配售额的61%其中英国投资者34%和美国离岸投资者24%居前海湾合作委员会GCC投资者也以39%的占比积极参与这凸显了全球投资者对Burjeel及阿联酋资本市场的信心。该交易获得标普全球评级SP Global RatingsBB评级和穆迪评级Moodys RatingsBa2评级这是自2018年以来中东和北非MENA地区医疗保健服务提供商首次发行伊斯兰债券也是近期该地区局势变化以来阿联酋企业首次发行此类债券。净募集资金将按照招股说明书的规定使用包括对现有债务进行再融资支持本集团的战略重点以及增强Burjeel的财务灵活性和优化其长期资本结构。董事长兼首席执行官Shamsheer Vayalil博士表示“我们首期伊斯兰债券的强劲需求体现了投资者对Burjeel战略、信用基本面以及实现可持续增长能力的认可。凭借强大的国际参与度此次交易拓宽了我们进入全球资本市场的渠道并提供了更大的财务灵活性以推进我们的战略重点包括对先进临床护理、研究、医学教育以及基于人工智能的医疗保健创新的投资助力我们推动下一代医疗保健的发展。”该伊斯兰债券已获准在伦敦证券交易所国际证券市场上市交易但须满足惯常的交割条件。Citi、Emirates NBD Capital和FAB担任联合全球协调人。Emirates NBD Capital和FAB还担任伊斯兰债券结构设计代理。ADCB、ADIB、Dubai Islamic Bank、RAKBANK和Sharjah Islamic Bank担任联合牵头经办人和簿记管理人。关于Burjeel HoldingsBurjeel Holdings成立于2007年是阿联酋和阿曼领先的超专科医疗服务提供商并在沙特阿拉伯运营不断发展的专科医疗业务。*Source: AETOSWireBurjeel Holdings的首期伊斯兰债券定价为7.000%利润率收益率为7.125%图片来源AETOSWire
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